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中金公司:合康新能(300048)业绩预告符合预期 估值创新低提供买入时点


    预测盈利同比增长237~266%
    合康新能发布2016 年度业绩预告,预计归属上市公司股东净利润区间为1.75~1.90 亿元,同比增长237~266%,包含非经常性损益约4011 万元(主要为回售国电南自40%股权的投资收益),业绩增长符合预期。
    关注要点
    新能源车国补落地,动力总成销量将迎持续高增长。政策的明朗对纯电动物流车的刺激明显,虽然补贴退坡会导致盈利性下降,但由于需求旺盛,车厂将转向薄利多销的模式,加速量产。因此新能源车目录的重审对公司总成产品的销售影响较小,动力总成板块将持续高增长。公司由客车市场转向物流车市场,并在深圳建立研发中心,加大总成产品的研发力度。借助在整车控制器产品的领先优势,公司有望在动力总成领域拓展更多客户,畅的公司的车辆需求也将助力总成产品的销售。动力总成产品将成为未来公司最主要的利润来源。
    新签合作协议,电动车租赁运营业务稳步推广。畅的公司2017年将继续在全国主要城市推广电动车租赁运营业务,并将以需求最大、增长有望爆发的物流车作为业务重心,计划年底达到10,000辆车的规模。同时公司将为客户配套提供充电解决方案,获取充电服务费收入。公司年初与中铁物流集团签订合作协议,未来三年为其提供电动物流车租赁服务及充电解决方案(3,000 台车、3,000 个充电桩),总投资额4~5 亿元,将为公司带来0.8~1 亿元净利润。畅的公司业绩有望在此次协议的示范作用下在2017 年实现收入高增长,并首次贡献利润增量。
    节能环保业务2016 年业绩超预期,将成为稳定的利润来源。节 能环保板块前三季度共签订订单2.7 亿。华泰润达2016 年利润有望达到5500 万,超过业绩承诺的4600 万。节能环保项目的盈利持续性保证了板块利润的稳定贡献。
    估值与建议
    我们维持2016/17/18年0.23/0.30/0.37 元的每股盈利预测。近期创业板股价回调,当前公司股价对应2017/18 年26/21x P/E,是上市以来的最低估值水平,与可比公司相比也具备较强的吸引力。我们下调目标价19%至10.5 元,对应2017 年35x P/E,以反映市场估值下行的压力,潜在涨幅33%,重申推荐。
    风险
    新能源车销量低于预期;租赁业务推广放缓;变频器毛利率下降。

证券时报网:*ST凯迪(000939):前三季度亏损17.34亿元




    e公司讯,*ST凯迪(000939)10月25日晚披露三季报,公司前三季度营收为17.99亿元,同比下降51.1%;净利亏损17.34亿元,上年同期盈利1.28亿元。

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光大证券:医药生物行业周报:冬天来了 春天还会远吗


    行情回顾:板块受负面事件影响持续下挫,个股分化本周,医药指数下跌5.23%,跑输沪深300指数4.10pp,跑输创业板综指2.91pp,排24/28,继续表现较差,主要是受政策压制及部分公司负面事件的持续影响。个股层面,涨幅较大的个股多为Q3业绩较好的公司。
    上市公司研发进度跟踪:华海的多奈哌齐片和赛洛多辛胶囊生产申请完成审批;恒瑞的苯磺顺阿曲库铵注射液和沙美特罗替卡松粉吸入剂、信立泰的帕罗西汀肠溶缓释片生产申请新进承办;亿帆的重组抗CD19m-CD3抗体注射液临床申请已发件;复星的重组抗VEGFR2结构域II-III单抗、广生堂的GST-HG161片临床申请审批完毕。贝达药业的CM082片(wAMD适应症)正在进行2期临床;正大天晴的达沙替尼片正在进行BE试验。京新的舍曲林通过一致性评价。详见第4、5章节。
    行业观点:冬天来了,春天还会远吗?
    板块已回调近40%,负面因素已基本消化。医药板块自6月初以来经历了一系列行业性利空事件(3、4月医药制造业数据连续回落、6月医保局成立、7月“疫苗事件”发酵、8月药监局人士变动、9月带量采购等),医药指数相比于年中高点已回调近40%。我们认为,负面因素已基本消化:1)医药工业数据:波动具有一过性,正恢复稳定;2)“疫苗事件”:尘埃落定,药审改革方向不变。3)带量采购:一拖再拖,不必过于悲观。4)医保基金:资金池相对充裕,不惧短期收入波动。5)税务代征社保改革:总体上不增加企业负担。期间,利好因素正逐步积累:1)研发抵扣新规:研发利好加码。2)医疗支出个税减免:医保变相扩容。详见第2章节。
    长期看,医药行业的业绩增长确定性和持续性均具有相对优势,目前板块PE(TTM)为24.5倍,处于历史底部区域。我们认为,此前系列负面因素已基本消化,建议投资者可以乐观一点,不必再悲观。
    重申重点布局业绩确定性较高的公司。目前正处三季报密集发布期,建议重点布局业绩确定性较高的公司。此前板块及个股经历大幅回调,展望明年,我们认为部分优质标的已进入中长期布局区间,重点推荐恒瑞医药、爱尔眼科、益丰药房、乐普医疗、长春高新、安科生物。
    风险提示:医保控费加剧;药品带量采购降价加剧。

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国信证券:建筑行业10月投资策略:政策强化估值修复 重点推荐补短板受益央企及设计咨询龙头


    大盘企稳回升,行业估值仍在低位2018年9月,上证综指上涨3.53%,建筑行业上涨0.56%,跑输上证指数2.97pct;
    子板块涨跌参半,其中铁路建设涨势亮眼。年初至今,建筑行业下跌23.54%,跑输上证指数8.85pct;子板块中表现较好的是铁路建设,跌幅较大的是园林工程和装修装饰。截至9月底,建筑行业PE估值约11.06倍,估值仍处于历史中低位,未来存在估值修复机会。由于房地产周期调整装饰板块受到拖累,我们9月份的投资组合实现收益-0.24%,跑输行业指数0.8pct。
    政策持续强化,基建投资有望企稳回升2018年1-8月,固定资产投资增速为5.3%,同比回落2.5pct,其中基建投资增速为4.2%,同比下滑15.6pct。近期多项财税体制改革措施加速落地,地方专项债发行速度明显加快,央行着力疏通货币传导机制支持实体经济,基建补短板依然是重点。9月份建筑业PMI为63.4%,环比提升4.4pct,自今年2月份后重回60%以上。在专项债加速落地、乡村振兴战略、交通投资回暖等刺激下,基建投资增速边际改善,未来有望企稳回升。
    重点推荐补短板受益央企和区域基建龙头、设计咨询龙头政策主要聚焦在基础设施领域补短板上,我们认为补短板主要体现在区域性和结构性上。区域上中西部基建提升空间较大,结构性上交通、水利和生态环保领域仍是补短板重点。央企国企受益于集中度的提升,近几年新签订单和业绩均保持较快增速,在手订单充沛,业绩确定性强,目前整体估值远低于行业和上市公司平均水平,部分个股跌破净资产,安全边际高,未来有望迎来估值修复。重点推荐中国铁建、中国交建、中国建筑、中国中铁、四川路桥等。
    设计咨询处于产业链前端最先收益,属于轻资产行业,负债低,现金流好,目前行业并购整合趋势加快,随着集中度提升龙头将直接受益,当前估值与历史估值中枢还存在较大上涨空间。重点推荐中设集团、苏交科、勘设股份等。
    风险提示:固定资产投资下滑;项目落地不及预期;应收账款坏账风险等。

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证券日报:三大因素助有色金属板块上攻 6只中报净利预计翻番股受期待


  昨日,沉寂已久的有色金属板块重新吸引市场目光,整体上涨1.28%,在28类申万一级行业中排名第一。板块内紫金矿业(6.45%)、寒锐钴业(4.92%)、岱勒新材(4.64%)、云南铜业(4.62%)、 江西铜业(3.43%)、东方锆业(3.28%)、华友钴业(3.19%)、西部矿业(3.17%)等个股涨幅均超3%。
  消息面上,大宗商品市场近期的走强,无疑是有色金属板块异动的重要催化剂之一。昨日,沪镍、沪铜、螺纹钢和沪锌等主力合约涨幅均接近2%,分别为:1.98%、1.96%、1.92%和1.88%,沪铝、沪铅和热轧卷板等主力合约涨幅也均在1%以上。其中,沪镍主力合约昨日收盘价创下上市以来新高,沪铜主力合约呈现五连涨,并创下逾3个月高位,另外沪铅、沪铜等多个合约价格也创下阶段新高。
  对此,国信期货表示,我国作为大宗商品大国,正持续推进环保升级和局部限产整治工作,中央多项政策措施深入推进大宗工业品供给侧结构性改革,为相关资产价格提供基础,叠加部分品种持仓较高而库存过低的市场特点,均对有色金属价格重心上移形成支撑,有色品种中优先推荐镍、铜、铝等品种的多头机会。
  除大宗商品期价上行外,板块超跌也成为有色金属股昨日展开上攻的另一主要原因。自去年9月12日形成的阶段高点以来,截至昨日有色金属板块整体回落幅度已达25.51%,在此期间,大盘下跌7.74%,跑输大盘近20个百分点。个股中,神火股份、中孚实业、索通发展、云铝股份和宏达股份等个股期间股价被腰斩,累计跌幅均在50%以上,另外,包括西藏珠峰、中国铝业、云海金属、焦作万方、中科三环、厦门钨业等在内的20只个股期间累计跌幅也均在40%以上。
  从有色金属板块各细分领域后市机会来看,据记者梳理券商近期研报发现,铜、铝等基本工业金属以及锡、镍、钴等稀有金属后市机会被机构普遍看好。中信证券表示,最新PMI数据显示,制造业总体扩张有所加快,预计铜等基本金属需求端有望稳步增长,重点关注上游铜板块走势以及锡后市行情。
  申万宏源表示,6月份重点配置钴和铜相关上市公司,看好三季度钴价格,个股长期看好合盛硅业和紫金矿业。安信证券还表示,积极布局有色金属板块反弹行情,三季度坚定看好钴、锂、金、铜、锡等相关上市公司机会。
  龙头个股布局方面,广发证券表示,上行的金属价格和下跌的股票价格正在形成对投资者颇为有利的局面,在上述两大因素下,有色金属板块性反弹机会随时可能展开。考虑到10年期国债收益率上行和目前较为紧张的资金面,建议配置低估值且现金流较好的龙头企业:锂钴(天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、威华股份),铜(紫金矿业),铅锌(驰宏锌锗),锡(锡业股份、兴业矿业),铝(云铝股份、中国铝业)。
  同时值得一提的是,有色金属板块整体较好的中报业绩预告,也为板块继续上攻带来根本动力。截至昨日,共有38家有色金属上市公司披露了中报业绩预告,其中28家公司中报业绩预喜,占比73.68%。从预计净利润同比增幅来看,合盛硅业(452.90%)、东方锆业(260.00%)、章源钨业(250.00%)、云南锗业(210.00%)、银泰资源(207.39%)和兴业矿业(118.51%)等6家公司预计中报净利润同比实现翻倍,云海金属、沃尔核材、赣锋锂业、金贵银业、格林美和天齐锂业等公司预计中报净利润同比增幅也均在50%以上。

证券时报网:盘中直击:74只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3153.66点,收于半年线之下,涨跌幅0.54%,A股总成交额为1665.98亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有仟源医药、同为股份、易明医药等,乖离率分别为8.71%、8.19%、7.30%;世嘉科技、顺发恒业、乐心医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月8日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300254仟源医药10.013.559.9110.778.71
    002835同为股份10.013.3210.9711.878.19
    002826易明医药10.031.8516.8718.107.30
    300590移为通信9.982.6126.9128.646.45
    002802洪汇新材9.985.8627.3929.086.15
    600990四创电子4.311.8057.0559.524.34
    002758华通医药10.002.2410.0410.454.06
    002750龙津药业9.981.239.229.593.96
    300026红日药业4.601.834.174.323.67
    603567珍 宝 岛4.560.3614.1914.693.53
    300516久 之 洋4.261.9845.1646.553.08
    601918新集能源3.070.793.593.692.88
    603335迪 生 力5.0223.6210.7711.082.87
    000513丽珠集团2.760.9070.5372.492.78
    600888新疆众和4.973.256.176.342.70
    300246宝 莱 特2.742.8120.0820.612.66
    000590启迪古汉10.021.3413.4813.832.62
    600779水 井 坊3.520.8945.6646.752.39
    002287奇正藏药1.940.2733.9734.692.13
    002189利达光电3.902.5716.4416.772.03
    002883中设股份1.762.2149.9450.881.88
    300239东宝生物2.230.465.415.501.75
    600104上汽集团1.840.1033.1533.711.68
    600775南京熊猫1.790.557.867.981.59
    002265西仪股份10.040.7213.7113.921.51
    002557洽洽食品3.700.4715.4615.681.45
    000767漳泽电力1.400.142.852.891.44
    600557康缘药业1.470.3013.6013.791.41
    002823凯中精密1.342.5115.0115.181.17
    603678火炬电子1.140.2126.3126.611.15
    002336人 人 乐4.350.6711.8712.001.07
    300521爱 司 凯5.574.0714.8214.971.03
    300640德艺文创3.415.1926.1326.401.02
    300527华舟应急1.370.3624.9225.171.02
    002242九阳股份1.090.2317.4117.580.98
    300200高盟新材1.461.429.629.710.97
    300665飞鹿股份0.953.2826.4626.700.91
    002369卓翼科技1.081.919.249.320.90
    000043中航地产1.890.249.639.720.88
    300093金刚玻璃5.0812.1410.4610.550.87
    600055万东医疗1.200.5915.0115.140.87
    002762金发拉比2.872.8016.0116.150.87
    002275桂林三金0.880.1815.9316.060.82
    000158常山北明6.111.248.108.160.80
    600004白云机场0.980.2015.3815.500.77
    601998中信银行1.220.036.606.650.73
    002810山东赫达1.140.5222.9723.120.67
    000821京山轻机1.060.7312.3412.420.62
    300370安控科技1.041.203.883.900.61
    002845同 兴 达2.6011.4625.8626.010.58
    600645中源协和3.390.9223.0823.210.56
    603181皇马科技0.702.1822.9823.100.52
    603139康惠制药2.972.2924.8524.980.51
    603819神力股份3.802.3416.6016.680.50
    300643万通智控2.9910.4912.3512.410.46
    300551古鳌科技0.720.8524.9725.080.42
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    002362汉王科技0.531.4524.5524.640.37
    002035华帝股份2.040.4429.4429.530.31
    002412汉森制药1.290.1516.4816.530.29
    002749国光股份1.160.4438.1738.280.28
    002897意华股份1.454.7437.7337.840.28
    600031三一重工0.930.448.708.720.25
    600019宝钢股份0.880.059.119.130.25
    002254泰和新材1.250.6212.1312.150.14
    002767先锋电子10.015.5119.7619.790.14
    000040东旭蓝天1.580.5212.8212.840.14
    601369陕鼓动力0.940.267.547.550.12
    600064南京高科0.640.1114.1014.120.11
    002572索 菲 亚0.600.3535.4335.470.10
    600737中粮糖业0.510.217.877.880.10
    300562乐心医疗2.122.8021.2221.240.09
    000631顺发恒业1.440.234.234.230.03
    002796世嘉科技10.0013.2527.6027.600.00

证券时报网:蓝丰生化(002513):整改工作基本完成 争取早日复产




    蓝丰生化(002513)8月13日晚间公告,公司新沂本部根据上级环保监管部门的现场检查和要求,自6月12日起,除部分环保处理装置外,其余化工生产车间实施停产整治,对存在的环保突出问题及隐患和风险进行整改。截至目前,公司根据综合治理方案的要求所进行的整改工作基本完成,已报当地环保部门备案,并积极与地方政府及相关部门沟通,争取早日恢复生产。

东吴证券:富春环保(002479)异地项目再下一城 固废环保加速扩张


    事件:
    公司签署框架协议,拟分别受让寰亚能源将持有的常安能源37%股权和南通支云将持有的常安能源63%股权中的55%股权。受让完成后,公司将持有常安能源92%的股权,常安能源将成为公司控股子公司。
    投资要点:
    外延动力充足,异地项目再下一城:1)公司此前外延布局的衢州东港(51%)、常州新港(70%)、清园生态(60%)三个项目成长性明显、回报丰厚;自建溧阳项目已投产。此次拟收购的常安能源地处江苏省南通市海安县经济技术开发区常安纺织科技园(国家级经济技术开发区),作为园区内唯一的公共热源点,对园区的开发与发展起着重要的作用。随着园区招商引资不断深入,入园企业数量和规模的不断增加,新落户园区的企业陆续竣工投产,预计热负荷需求将大幅提高,未来有望为公司贡献重要业绩增量。2)为满足园区内不断增长的供热需求,标的公司正在进行项目建设,建设规模为"三炉二机"(3×75t/h 循环流化床锅炉+2×CB10MW 机组),总投资规模4 亿元左右。此次收购公司需要先支付2000 万元定金,具体转让价格在审计、评估和尽职调查后根据结果协商确定。常安能源若评估净资产少于8000 万元,则公司有权终止交易。
    定增9.2 亿,固废环保加速扩张:1)公司2016 年11 月3 日发布非公开发行预案,发行价格为不低于 11.52 元/股,发行数量不超过7986 万股,募集资金总额不超过9.2 亿元,锁定期12 个月。募集资金主要用于收购新港热电30%股权、新港热电改扩建项目、烟气治理技术改造项目、燃烧系统技术改造项目、溧阳市北片区热电联产项目。2)常州新港热电2016 年1-9 月、2015 年净利润分别0.51、0.62 亿元;新港扩建项目、溧阳项目完全投产后预计分别可贡献年净利润0.53、0.56 亿元;燃烧系统改造项目预计可节省年成本0.12 亿元。随着募投项目的完成,公司的收入利润规模将大幅提升,成本亦将得到相应优化。蒸汽/电力销售存价格弹性空间:
    1)富阳地区蒸汽100 元/吨处价格洼地,公司收购清园后理顺当地市场竞争秩序,目前公司已开始逐步提升当地蒸汽价格,未来仍存较大提升空间;
    2)污泥焚烧发电机组0.66 元环保电价较燃煤机组0.505 元高31%,未来燃煤机组改造为污泥机组后,将带来重要业绩弹性!
    大股东多次增持,看好公司长远发展:公司实际控制人孙庆炎于2016 年8 月25 日增持161.41 万股,增持金额2001 万元,结合2015 年8 月12 日、7 月20 日、7 月17 日的三次增持,四次累计增持金额5018 万元,积极看好公司长远发展。增持均价12.94 元/股,较当前14.82 元股价具备一定安全边际。
    盈利预测与估值:我们预测公司2016-2018 年EPS0.36、0.51、0.69 元(假设2017 年完成增发),对应PE 41、29、22 倍,维持"买入"评级!
    风险提示:异地项目运行低于预期,非公开发行进展低于预期。

证券日报:放量反弹大单动向成焦点 资金+业绩+评级筛出131只潜力股


    编者按:昨日大盘下探2644.30点后出现反弹走势,截至收盘沪指上涨1.82%,报2699.95点,成交额1130.32亿元,较前一交易日放量29.98%。分析人士认为,底部放量上涨时资金动向可以显示出热点上涨动力的强弱,结合业绩和机构评级能有效把握未来市场热点及持续时间,可重点关注。统计显示,符合大单资金净流入、三季报业绩预喜且有两家以上机构推荐的个股有131只,今日本文特对上述个股进行分析梳理,发掘其中投资价值,供投资者参考。
    22只个股昨日涨幅均超4%
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,市场表现方面,上述131只个股中,共有22只个股昨日涨幅均逾4%。具体来看,华新水泥(7.65%)、三花智控(7.53%)、龙元建设(7.22%)3只个股涨幅在7%以上。国瓷材料(6.87%)、三钢闽光(6.35%)、新安股份(5.97%)、新和成(5.97%)、广联达(5.94%)、浙江医药(5.82%)、新北洋(5.60%)、中国海诚(5.42%)、精测电子(5.27%)、深南电路(5.17%)、慈文传媒(5.12%)11只个股涨幅均超5%。此外,周大生(4.97%)、纳思达(4.94%)、爱仕达(4.92%)、天齐锂业(4.70%)、启明星辰(4.57%)、上海钢联(4.20%)、岭南股份(4.18%)、天赐材料(4.05%)8只个股也均上涨4%以上。
    成交额方面,共有48只个股昨日成交额均超1亿元。具体来看,华友钴业(86181.62万元)、赣锋锂业(66315.97万元)、洋河股份(61468.28万元)、天齐锂业(57319.56万元)4只个股成交额均逾5亿元。此外,包括乐普医疗、三钢闽光、新和成、洛阳钼业、广联达、华新水泥、紫光国微、北方华创、新安股份、浙江医药等个股成交额均在1亿元以上。
    资金流向方面,共有34只个股昨日大单资金净流入金额达到1000万元以上。具体来看,天齐锂业居于首位,大单资金净流入达12021.51万元。赣锋锂业(9648.70万元)、洋河股份(7295.24万元)、广联达(6282.71万元)、洛阳钼业(5506.07万元)、木林森(5239.47万元)5只个股大单资金净流入均逾5000万元。此外,包括新和成、三钢闽光、深南电路、苏宁易购、华新水泥、二三四五、新安股份、浙江医药、苏泊尔、华友钴业、铁龙物流等个股也均受到1000万元以上大单资金追捧。
    从大单资金净额所占成交额比例来看,共有35只个股昨日大单净额占成交额比例均在10%以上。其中,苏泊尔(30.88%)、天齐锂业(20.97%)、岭南股份(19.54%)、亚厦股份(19.51%)、中泰化学(18.83%)、京新药业(16.41%)、亚太科技(15.60%)、天顺风能(15.41%)、木林森(15.11%)9只个股大单资金净额占成交额比例均超15%。
    大单资金净流入金额居首的天齐锂业是中国制造业500强和财富中国500强企业,公司专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。近年来,公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略,增加了商品混凝土、骨料的生产和销售、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包、高新建材等相关业务,具备了上下游一体化的协同竞争能力。
    对于该股,华鑫证券表示,预计公司2018年-2020年归属于母公司净利润分别为21.67亿元、31.48亿元和34.14亿元,对应每股收益分别为1.90元、2.76元和2.99元。公司凭借全球优质的锂辉石矿资源,锂精矿和锂盐产能快速扩张,提升经营业绩。同时,考虑到拟并购SQM23.77%股权后,公司将拥有全球开采条件最成熟、资源禀赋优越的盐湖资源,确立全球锂资源绝对龙头的行业地位,首次给予“审慎推荐”的投资评级。
    14家公司三季报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包
    装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,共有14家上市公司2018年三季报业绩有望实现同比翻番。具体来看,全志科技(2499.59%)预计三季报净利润同比增长20倍以上。苏宁易购(823.48%)、合兴包装(370.00%)、创新股份(370.00%)、新和成(200.00%)4家公司报告期内净利润有望实现同比增长200%及以上。此外,包括纳思达、金达威、上海钢联、华新水泥等在内的9家公司均预计三季报业绩同比增长100%及以上。
    对于三季报业绩预计同比增幅居首的全志科技,公司三季报业绩预告显示,预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至14500万元,与上年同期相比变动幅度为:2051.39%至2499.59%。业绩变动原因说明:1.由于公司布局的产品线陆续出货,预计1月份-9月份营业收入比去年同期增长,营业收入的增长带动净利润的增长。2.公司通过加强对费用的管控和人员结构的优化,预计1月份-9月份管理费用比去年同期下降约15%左右。3.公司营业收入大部分以美元结算,人民币贬值致使上半年汇兑收益增长。
    估值方面,共有29只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.14倍)。其中,闰土股份(9.80倍)、浙江龙盛(9.33倍)、新安股份(9.21倍)、新野纺织(9.13倍)、华新水泥(8.20倍)、华域汽车(7.82倍)、太阳纸业(7.63倍)、中泰化学(7.50倍)、山鹰纸业(5.80倍)、三钢闽光(4.81倍)等个股最新动态市盈率均不足10倍,具有较高的安全边际,配置价值凸显。
    扎堆电子等三类行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述131只个股主要扎堆在电子、化工、医药生物三大行业,涉及行业内公司家数分别为16家、13家、12家。
    对于电子行业的未来布局,信达证券表示,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间;关注国家重点扶持的细分板块,如半导体。推荐相关标的:全志科技、超频三。
    机构评级方面,洋河股份(27家)、杉杉股份(26家)、银轮股份(24家)、天顺风能(23家)、华域汽车(22家)、华兰生物(22家)、首旅酒店(21家)、华新水泥(21家)、芒果超媒(21家)、太阳纸业(21家)、华友钴业(20家)、大族激光(20家)、天齐锂业(20家)13只个股近30日内被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在20家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:中航光电、麦格米特、均胜电子、岭南股份、金螳螂、老板电器、东江环保、苏宁易购、北方华创。
    对于机构看好评级家数最多的洋河股份,公司从事的主要业务是白酒的生产与销售,白酒生产采用固态发酵方式,主要包括制曲、酿酒、勾储、包装等环节,白酒销售主要采用经销和零售两种模式,报告期内公司的主营业务和经营模式没有发生变化。公司是全国大型白酒生产企业,是白酒行业唯一拥有“洋河、双沟”两大中国名酒、两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业。
    对于该股,财富证券表示,看好公司产品和市场策略对业绩改善的持续性,预计公司2018年-2020年营业收入分别为241.89亿元、291.49亿元、349.54亿元,归属于母公司净利润分别为83.35亿元、100.88亿元、121.60亿元,每股收益分别为5.56元、6.69元、8.07元,根据公司业绩增长情况与行业估值水平,给予“推荐”评级。

中泰证券:中泰通信行业周报:T-Moblie掀5G投资序幕 供应商选择地缘倾向性明显


    市场回顾
    本周沪深300下跌1.08%,创业板下跌4.12%,其中通信板块下跌2.30%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的127支成分股本周内换手率为16.13%;同期沪深300成份股换手率为3.12%,板块整体活跃程度强于大盘。
    通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:新海宜(16.85%)、中通国脉(8.44%)、天孚通信(8.32%)、超讯通信(5.11%)、纵横通信(4.61%);跌幅居前五的公司分别是:北讯集团(-34.69%)、汇源通信(-15.04%)、信维通信(-13.93%)、百邦科技(-11.46%)、高升控股(-10.06%)。
    核心观点
    美T-Mobile再次签署5G大单,体现出运营商在长期投资上的意愿和力度,也预示在5G抢占生态的窗口期,主要市场和运营商的战略建网规划将十分宏大。继和诺西签订35亿美元合同后,T-Mobile和爱立信本周再次签订第二单5G商用网部署合同,该合同面向长期,展现了公司在5G战略投入上的魄力,若和Sprint的合并获得了美监管机构的批准,则将更有利于这家美第三大运营商在5G建设的集中突进。这是目前第一批公开的5G投建数字,从中可以看出大运营商对于5G的重视,尤其在市场布局争夺的窗口期,全球产业链同步竞争将推升这种大型集中化的投入力度,我们预计,未来中、美、日、韩等价值市场给出的建设规划都将只高不低。但受限于前期产业链不成熟,规划规模往往着眼长远,不排除初始启动规模偏低的可能性,但鉴于5G在对产业链上下游的重塑、对社会经济外部性的可观影响,有充分理由推断,5G投资高峰将超越4G高点。
    从现状看,已公开的5G设备候选合作方呈现出明显的倾向性,我们认为未来几大价值市场的份额划分中,技术和商务的重要性将让位于行政指令,这种趋势的强化将有可能带来产业和生态体系的割裂。在美国三大运营商选择供应商的过程中,爱立信、诺基亚和三星已经占据主导地位,Verizon更是将三星采纳为毫米波段器件设备的唯一合作方;韩国三大运营商宣布最早可能于今年底明年初开始预商用,三星更是当仁不让的主角;另外,澳洲、印度先后以威胁国家安全为由将中国设备供应商排除在5G试验阶段的合作名单之外。种种迹象表明,各国对于5G设备供应商的选择体现出了明显夹带地缘色彩的倾向性,这种倾向性对于市场份额的影响空前,技术和商务将退居次要地位。可以认为,各大厂商的市场基本盘其实在竞争开始之前就初步确立了。国内5G市场将有望占据全球一半以上份额,为本土厂商提供强大的需求支撑,这是难得的机遇,另外也需要注意,日本、欧洲等倾向性居中的重要地区争夺也将日趋激烈,5G全球格局也可能演化出割裂的产业和生态体系。
    直到明年下半年,5G仍将处于产业链成熟期,期间国内频谱方案的公开和运营商规划的出台会促进一致预期的形成,而预商用局点规模、份额以及上游核心器件供应商的披露将深刻影响预期变化,关注上游核心自主突破和中游主设备份额的确立。由于产业配套发展成熟必须经历必要的时间,我们对于运营商可接纳的预商用时点判断应该是在下半年,其间关于5G的讨论重点还是放在网络建设的一致预期上,涉及到整体建设规模和节奏,基本的公共认知锚点应该是在今年下半年的运营商5G网络建设规划中;而在明年上半年,对于主设备商份额、重要器件的入围供应商名单将进一步明确,这些都是对预期精细化修正的关键事件点。在上游核心突破方面,我们强调因为5G新技术而引入了重大边际改善的领域,包括高速光模块和网络侧射频天线;长期看主设备商仍然是运营商方案的供应界面,具有定价权,应关注预商用阶段无线接入的份额划分。
    投资建议:建议重点关注频谱确定和运营商规划预期带动下的5G主题,核心标的包括上游核心自主标的光迅科技、高频带动下介质滤波器潜力厂商东山精密;主设备龙头烽火通信与中兴通讯;受益于流量和云服务拉动,和5G接入升级的中际旭创;云平台推广引发设备变革,重点关注浪潮信息、星网锐捷和紫光股份;能耗压力下,核心IDC及配套价值凸显,标的为网宿科技、宝信软件、光环新网;另外关注超融合产品化稀缺标的深信服和伴随融合通信快速发展的亿联网络。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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